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与其他类型基金会的秘书长相比，家族慈善基金会的秘书长需要兼顾和平衡好捐赠家族、基金会以及社会三方面的权益，能够清晰地界定个人、家族、基金会以及社会四者“权、责、利”的边界，并妥善处理好它们之间的关系。所以，家族慈善基金会秘书长既需要过硬的专业能力，又要认同家族的慈善理念和价值观，具备事业心、责任感乃至牺牲精神，以及谦逊而坚韧的性格特质。
老牛基金会的首任秘书长雷永胜曾经追随牛根生先生多年，曾担任蒙牛的首席行政官，他在《如何做好家族基金会秘书长》一文中总结说，执掌家族基金会应该处理好三大关系：家族与基金会、基金会与社会、家族与社会。
洛克菲勒兄弟基金会的总裁斯蒂芬·汉兹（Stephen Heintz）认为他的首要身份是首席执行官，其次是理事会的理事。当两者角色发生冲突时，他会退一步考虑并尊重理事会的决议。(31)在汉兹看来，开诚布公、相互信任，以及共同的价值观和使命感是处理意见分歧的基础。